李志良 Lead Generation _ Odoo CRM 在Odoo 17企业版中，访问和操作线索规则是关键的CRM功能，它帮助企业管理潜在客户或组织的信息，从而将其转化为实际销售机会。以下步骤将详细解释如何在Odoo 17企业版中访问和使用线索规则： 激活销售线索选项 进入设置菜单 ：用户需要进入CRM模块的设置菜单以激活销售线索管理功能。 启用线索选项 ：在CRM选项卡下找到并激活名为“线索”的选项。 配置访问线索规则 定义访问规则 ： 利用网站模块...
李志良 Leads _ Odoo CRM 一、线索到商机的转换流程 创建线索 ： 进入CRM模块，选择“线索”功能。 点击“新建”来创建一个新的线索，输入相关信息，如潜在客户的基本信息、联系方式、需求描述等。 2. 线索分配与跟进 ： 根据线索的来源、重要性或其他标准，将线索分配给合适的销售人员或团队。 销售人员应定期跟进线索，了解潜在客户的需求和反馈，并记录跟进结果。 3. 线索评估与转化 销售人员对线索进行评估，判断其是否具备转化为商...
李志良 Sales Teams _ Odoo CRM 一、访问CRM销售团队模块 在CRM模块的主界面，您会看到多个与销售团队相关的选项和功能。 二、销售团队管理 团队结构设置 ： 在CRM模块的侧边栏或菜单中，找到并点击“销售团队”或类似名称的选项。 在这里，您可以添加、编辑或删除销售团队和成员。 三、活动创建与配置 创建活动 ：在CRM应用中，选择“活动”部分，然后点击“创建”来新建一个活动。 配置活动详情 ： 摘要 ：输入活动的名称。 日期与时...
李志良 CRM Basics and Pipelines_Odoo CRM 一、找到并安装CRM模块 在主菜单中，找到并点击“应用”选项。 在“应用”页面，您可以通过滚动浏览或使用搜索功能找到CRM模块。在搜索框中输入“CRM”或直接滚动查找。 如果CRM模块尚未安装，您会看到一个“安装”按钮。点击它，然后确认安装。安装过程可能需要一些时间。(如已安装则以下图片所示) 二、访问CRM应用并开始使用 安装完成后，返回到主界面，您应该能够在顶部导航栏或侧边栏中看到CRM应用程...
