一、访问CRM销售团队模块
- 在CRM模块的主界面，您会看到多个与销售团队相关的选项和功能。
二、销售团队管理
- 团队结构设置：
- 在CRM模块的侧边栏或菜单中，找到并点击“销售团队”或类似名称的选项。
- 在CRM模块的侧边栏或菜单中，找到并点击“销售团队”或类似名称的选项。
- 在这里，您可以添加、编辑或删除销售团队和成员。
- 在这里，您可以添加、编辑或删除销售团队和成员。
三、活动创建与配置
- 创建活动：在CRM应用中，选择“活动”部分，然后点击“创建”来新建一个活动。
- 配置活动详情：
- 摘要：输入活动的名称。
- 日期与时间：设置活动的开始和结束日期及时间。
- 类型：选择活动的类型，如会议、电话通话、任务等。。
- 备注：为活动添加详细描述，包括目的、议程等
- 参与者：添加参与活动的员工或合作伙伴。
四、活动管理
- 查看活动列表：在CRM应用的“活动”部分，您可以查看所有已创建的活动列表。您可以按照不同的条件进行筛选和排序。
- 编辑活动：点击列表中的活动名称，进入活动详情页面，您可以对活动进行编辑。
- 删除或取消活动：如果某个活动不再需要，您可以在活动详情页面中选择删除或取消该活动。
- 跟进活动：在活动完成后，您可以添加跟进注释或更新活动的状态，以便跟踪活动的结果和后续行动。
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