销售关系管理系统之组织管道

进入其中后，可以查看到该客户的商机数量，以及商机的状态，我们可以新建一个商机，用于展示如何进行商机的失去，以及恢复等操作

此处新建商机，如下图：

点击你所需要操作的商机，可以对其进行失去，赢得等处理，点击已丢失，会进行丢失的解释，以便其他人员明白其中原因，如下图：

在标记为已损失时，可以进行丢失原因的选项，并且可以进行添加其他丢失原因，如下图：

设置为已丢失后，该商机会出现以下标识（概率会为0%，并且右上角会出现已丢失的红色标识），如下图：

同样在已经丢失的商机里，可以进行商机的恢复，如下图：

同样也可以进行已失去商机的批量查看，在商机页面的搜索框中，选中“已丢失”的选项，就可以查看到刚刚我们操作的失去商机，如下图：

同样我们可以通过添加自定义的筛选条件，进行批量，特定的查看，失去的商机，如下图：

设置自定义的筛选条件（丢失原因=太昂贵），如下图：

对于管理失去商机的操作，也可以使用线索进行操作，标记一条线索丢失，导航到 CRM应用线索 ，从列表中选择一条线索。这样做可以揭示铅的详细形式。然后，点击潜在客户详情表顶部的丢失 。这将打开“ 遗失标记 ”弹出窗口。从“ 丢失原因 ”下拉菜单中，选择一个现有的丢失原因。如果没有合适的理由可用，创建一个新的输入到 失去的原因 字段，并点击 创建 。在结尾注释 字段中指定的丢失原因下，可以添加附加说明和注释。在弹出的 标记丢失 窗口中输入所有所需信息后，单击 标记为丢失 。同样恢复操作也是一直，找到需要恢复丢失线索，点击恢复，即可进行恢复操作，此处不做演示，因为生成线索需要进行付费，如下图：

合并类似客户和机会

首先对其进行识别类似的销售线索和机会，通过其比较相关联系人的*电子邮件地址*和*电话号码*，可识别类似的销售线索和机会。如果发现了类似的销售线索/机会，销售线索（或机会）记录的顶部就会出现*相似销售线索*智能按钮。如下图：

要进行合并操作前，需要比较相似的线索/机会的细节，请浏览 CRM应用程序管线 、 CRM 应用从中文翻译成英文:导线 。打开一个线索或机会，然后单击“ 类似线索 ”智能按钮。这样做会打开一个看板视图，只显示相似的潜在客户/机会。单击卡片以查看潜在客户/业务机会得详细信息，并确认是否应合并这些信息。（ 合并时，Odoo 会优先考虑系统中最先创建的潜在客户/商机，将信息合并到最先创建的潜在客户/商机中。不过，如果合并的是潜在客户和商机，则无论哪条记录先创建，生成的记录都被称为商机。）

在确认线索/机会应该合并后，使用 breadcrumb 链接或单击 相似线索 智能按钮返回看板视图。单击  （列表） 图标更改为列表视图。

选中页面左侧的复选框，以了解要合并的潜在客户/业务机会。然后，点击页面顶部的  动作 图标，显示一个下拉菜单。从下拉菜单中，选择 合并 选项，合并所选的机会或线索。

当从“ 操作 ”下拉菜单中选择“  合并 ”时，将出现一个弹出式 合并 新 模式。在该弹出式模式下，在“ Assignopportunities to ”标题下，从适当的下拉菜单中选择 销售 人员和 销售团队 。

在这些字段下方，列出了要合并的潜在客户/商机及其相关信息。要合并这些选定的潜在客户/商机，请单击 合并 。（因为线索模块需要购买，因此此处使用官网文档进行展示），如下图：

合并是一种不可逆转的行为。除非绝对确定，否则 不要 合并线索/机会。

可能有类似的线索或机会被发现，但 不能 合并。这些情况因销售团队和组织的流程而异。下面列出了一些潜在的情况。

丢失的线索 

如果一个线索/机会被标记为 丢失 ，它仍然可以与一个活动的线索或机会合并。由此产生的潜在客户/机会被标记为活动，并添加到管道中。

组织内部的不同联系 

来自同一个组织，但接触点不同的潜在客户/机会可能不会有相同的需求。在这种情况下， 不要 合并这些记录是有益的，虽然分配相同的销售人员或销售团队，可以防止重复工作和沟通错误。

有多个销售人员的副本 

如果数据库中存在多个线索/机会，则可能有多个销售人员被分配给这些线索/机遇，这些销售人员正在独立地积极地为它们工作。虽然这些线索/机会可能需要单独管理，但建议将任何受影响的销售人员标记在内部说明中，以便能被看到。

联系信息相似但不准确 

通过比较相关联系人的电子邮件地址和电话号码来识别相似的线索和机会。然而，如果电子邮件地址 相似 ，但不 准确 ，他们可能需要保持独立。

如下图举例子：

三个不同的线索被添加到管道，并分配给不同的销售人员。由于联系人的电子邮件地址，他们被识别为 类似线索 。

两条线索似乎来自同一个人， Robin，并有相同的电子邮件地址。这些线索应该合并。

第三个线索有相同的电子邮件域，但地址是不同的，因为是联系人名称。虽然这条线索很可能来自同一个组织，但它来自不同的联系人，因此 不能 合并。

管理销售团队

销售团队功能允许创建和管理多个销售团队，每个团队都有自己的分配规则、发票目标和销售人员名册。创建销售团队 要创建新的销售团队，请转到 CRM应用程序配置销售团队 ，然后单击新建 。在空白的销售团队表单上，在“ 销售团队 ”字段中输入名称。接下来从下拉列表中选择一个 组长 。设置 电子邮件别名 ，每当邮件发送到该唯一电子邮件地址时，该销售团队将自动生成一个线索/机会。选择是否接受 每个人、认证伙伴 、追随者的电子邮件或者只有 认证员工 。从下拉菜单中选择一个 公司 来分配这个团队。如下图：

新建团队后，可以进行团队人员的添加（也可以进行新建），如下图：

可以允许将销售人员分配到多个销售团队，需要启用 多团队 设置。首先，导航至 CRM 应用程序‣ 配置‣ 设置 。在 CRM 部分，勾选标有 多团队 的复选框。然后，点击页面左上角的 保存 。如下图：

可以查看销售团队仪表板，每张看板卡都概述了销售团队的开放销售机会、报价、销售订单和预期收入，以及每周新增销售机会柱状图，以及开票进度条。如下图：