了解如何创建,安排和管理活动
1.点击进入CRM 界面
选择线索(可以通过搜索栏快速筛选)
2.新建活动
安排活动,可以设置活动类型、摘要、描述、活动到期日期以及分派给用户
可以在聊天记录看到安排的活动信息,点击编辑可以对活动信息进行修改与取消
3.完成活动
点击标记完成可以输入反馈信息,继续安排下一次活动
聊天记录中记录了活动与反馈的信息
点击小时钟图标可以看到自己的活动
4.添加活动类型
在CRM界面点击配置,单击活动类型跳转到活动类型界面
选择新建活动类型
名称:活动类型名称
操作:操作可能触发特定行为,如打开日历视图,或上传单据时自动标记
保持完成::在活动视图中保留标记为已完成的活动
建议:一旦当前活动被标记为完成,建议这些活动
安排:在执行该操作前几天/周/月,允许操作的截止日期
odoo基础之活动